Giao dịch chứng khoán phái sinh đang dần được ưa chuộng hơn trước khá nhiều. Bởi lẽ giờ đây các nhà đầu tư đã hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này. Ngoài ra, mọi người còn nhận ra được các lợi ích từ hình thức đầu tư này. Khi chơi phái sinh đủ lâu, bạn sẽ nhận ra độ rủi ro trong hạng mục này khá thấp. Đồng thời khả năng sinh lời mặc dù không cao nhưng lại cực ổn định. Không chỉ vậy, bạn còn có thể tận dụng được sự chênh lệch giá trên thị trường. Phái sinh còn dựa khá nhiều vào tình hình thực tế ngoài đời. Do đó, mọi người có thể lựa chọn thời cơ thuận lợi nhất để đầu tư. Cụ thể hơn, chứng khoán phái sinh sẽ có những lợi ích dưới đây.
Một vài ưu điểm nổi bật của giao dịch chứng khoán phái sinh
Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư được sử dụng thêm các công cụ để có thể tối đa hóa được các mục đích sau:
- Phòng vệ rủi ro: khi nắm giữ đồng thời tài sản cơ sở và CKPS để trung hòa biến động giá.
- Đầu cơ: do tính chất đòn bẩy cao của Phái sinh, NĐT có thể chỉ đặt cược vào biến động một chiều lên hoặc xuống của tài sản cơ sở.
- Đầu tư chênh lệch: nếu NĐT nhận thấy có sự chênh lệch về định giá của chứng khoán phái sinh. Nhà đầu tư có thể tận dụng sự chênh lệch này để kiếm lợi nhuận.
Khác với Chứng khoán cơ sở, Nhà đầu tư có quyền bán khống chứng khoán phái sinh. Bạn có thể chốt ngay lợi nhuận tại T+0 mà không phải chờ tiền về bằng cách thực hiện một giao dịch đối ngược với giao dịch cũ. Hợp đồng tương lai và chứng quyền đảm bảo là sản phẩm được tiêu chuẩn hóa bởi các Sở giao dịch chứng khoán (HNX, HSX) nên tính thanh khoản cao, mức rủi ro thấp.
Ít rủi ro biến động giá
Các sản phẩm phái sinh giúp các nhà đầu tư hạn chế được rủi ro khi tham gia đầu tư tài chính. Ngoài ra còn cung cấp cho các nhà đầu tư công cụ phòng vệ rủi ro biến động giá. Những nhà đầu tư dự đoán được mức giá của một tài sản cơ sở sẽ tăng trong tương lai. Họ sẽ tham gia hợp đồng tương lai với giá tài sản cơ sở được xác định tại thời điểm hiện tại. Ngược lại, những nhà đầu tư đang có một lượng tài sản và dự đoán được mức giá sẽ giảm. Họ sẽ giảm thiểu rủi ro biến động giá bằng việc bán trước hàng hóa nhờ hợp đồng tương lai.
Khả năng đòn bẩy tài chính cao
Lợi thế đòn bẩy sẽ giúp các nhà đầu tư sở hữu được nhiều cổ phiếu với mức giá thấp. Nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần tài sản thế nhưng được giao dịch với cổ phiếu có giá trị gấp 7-10 lần số tiền ký quỹ. Ví dụ: nếu bạn phải mua cổ phiếu A với giá 100$/ 1 cổ phiếu. Tuy nhiên với lợi thế đòn bẩy 1:50, bạn sẽ sở hữu cổ phiếu A với giá chỉ 2$/ 1 cổ phiếu. Có nên chơi chứng khoán phái sinh hay không là lựa chọn của nhà đầu tư. Nhưng với những ưu điểm trên thì đây chính là cơ hội dành cho những nhà đầu tư muốn tìm một kênh đầu tư sinh lời đảm bảo.
Thanh khoản cao
Chứng khoán phái sinh có tính thanh khoản cao hơn so với thị trường chứng khoán cơ sở. Do sản phẩm này được niêm yết và giao dịch tập trung trên Sở giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, người mua và người bán là tập trung tạo khả năng thanh khoản cao. Việc định giá, khối lượng và giá trị giao dịch được công khai cũng giúp minh bạch các giao dịch.
Số lượng phát hành không giới hạn
Nếu như trên thị trường cơ sở số lượng giao dịch phụ thuộc vào tổ chức phát hành thì trên thị trường phái sinh, số lượng chứng khoán phái sinh là không bị giới hạn mà phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của nhà đầu tư. Chứng khoán phái sinh cũng có giới hạn vị thế, với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì là 20.000 vị thế/ tài khoản, nhà đầu tư tổ chức là 10.000 vị thế và nhà đầu tư cá nhân là 5.000 vị thế.